“颜值消费”行业研究报告 | 资本智库

摘要: 收入的提升以及新世代消费者的成长造就了当下追逐颜值的热潮。

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收入的提升以及新世代消费者的成长造就了当下追逐颜值的热潮,人们对于颜值的迫切需求促使着颜值经济生态圈不断丰富,包含引领潮流的服装、“改头换面”的医美、减肥塑形的健身、“耳目一新”的化妆、“面目全非”的自拍、“由内而外”的饮食等。



1.

颜值时代来临,消费升级崛起

互联网时代有三拼,“颜值不行拼人品,人品不行拼情怀”,颜值当之无愧居首。

在互联网时代背景下,人们的社交圈不断扩大,颜值的重要性也逐步提升越来越被重视。“看脸”不再停留局限于娱乐圈,招聘广告中“形象气质佳”不再是空谈,“以貌取人”有成为常态潮流的趋势。

“颜值才华俱佳”2015年,贾斯廷?特鲁多加冕加拿大历史第二年轻总理,拥有“好莱坞面庞”他迅速走红,在社交网络上收割大批年轻粉丝,而《经济学人》也借助研究论证了权力属于颜值更高的领导人。

 “颜值研值两不误有人调查中美金融分析师的颜值发现,大牌券商更加青睐高颜值分析师,“其中派杰男分析师颜值傲视群雄,美银美林女分析师颜值最佳”。

 “帅出新境界”曾几何时犀利哥凭借着他“忧郁的眼神,唏嘘的胡碴,无敌的梵风衣,蓬乱的头发”爆红网络,成为最帅乞丐,事实证明“颜值”里也有经济学靠脸是可以吃饭的。

同时 ,“以颜取物”也成为消费常态。2015年农夫山泉以东北虎、中华秋沙鸭、红松等图案为核心推出精致瓶装的高端水,并一举拿下五项大奖,着实吸引不少眼球。

近期维他命水推出“胶囊”包装也极具创意。而饮料界的“包装帝”还属可口可乐,昵称瓶、歌词瓶、台词瓶、表情瓶、姓名瓶花样不断,成功的吸引了大批消费者的注意。

“颜值”的影响力不止于工作。Hamermesh教授在《颜值经济》一书中指出,虽然颜值并不直接影响结婚比例,但是颜值却与配偶的受教育程度有着密切关系。

美国的数据反映:颜值处于最低15%水平的女性,丈夫的平均教育年限比其他女性少1年,而对于男性而言增加1年教育收入将增长10%,这就导致颜值较低的女性家庭收入低于平均。

事实总是残酷的,在颜值当道的当下并不是人人都天生丽质,加之“ 没有最美只有更美”的心理,催出强大的颜值消费力。

根据尼尔森的调查显示,全国女性平均护肤时间28.3分钟/天,超过57%的女性表示有化妆习惯;男性平均护肤时长是24分钟/天,比女性仅少了5分钟不到,有22%男性受访者表示在日常生活中会化妆。化完妆还得拍个美美的照片。

根据易观智库调查,2016年中国女性移动应用TOP100中购物/拍照美化/健康医疗占60%+。而爱自拍的女性同样不会吝惜在其他方面的投入来提升自己的颜值,据艾瑞咨询统计,2014年自拍女性在服装、护肤化妆品、美容SPA、配饰、发型支出合计2805元。


2.

收入增长,催化“颜值”消费


我国人均GDP刚刚跨过8000美元,一二线城市人均GDP多为10000-20000美元,正处于中高端消费的快速提升期。

麦肯锡研究提出,居民家庭年收入介于10-20万的中产阶级家庭在消费开支上具有最佳增长潜力,而据瑞士信贷银行《2015年全球财富报告》 显示,我国中产阶级人群已达1.09亿人,此时地位和身份认可需求带来的攀高性消费心理,推动消费群体越来越关注颜值消费。




1. “新世代”互联网+,点燃“颜值”消费热情

80/90后作为中国消费大军中的新世代,正逐渐成为中国消费主力军。根据阿里研究院和BCG联合报告显示,2020年新世代人口占比29.5%,同时贡献53%的消费。

而相较上一代(50/60/70后),新世代生活在中国经济快速增长的年代,消费能力与意愿显著高于上一代,根据阿里研究院和BCG联合预测,新世代消费力将以平均14%幅度增长,为上一代消费力增速的2倍。 

新世代消费力增长与互联网快速发展并行,赋予了新世代追逐个性潮流 、生活品质、关注颜值的特性。例如在社交网络不断发展的当下,通过自拍/P图/晒照收获“称赞”也逐渐成为新世代一个重要特征。


2. 颜值经济生态圈:颜值不够,靠啥来凑

收入的提升以及新世代消费者的成长造就了当下追逐颜值的热潮,人们对于颜值的迫切需求促使着颜值经济生态圈不断丰富,包含引领潮流的服装、“改头换面”的医美、减肥塑形的健身、“耳目一新”的化妆、“面目全非”的自拍、“由内而外”的饮食等。

此外消费者对于颜值的消费不仅在于提升自己的颜值,还包括将产品的“颜值”(包装、造型等)作为重要的购买决策影响因素之一。


3.

细分行业巡礼 — 传统篇:细分品类崛起,总有一款适合你


1. 服装设计为王,细分品类崛起

服装行业经历了消费者上一轮对于大众休闲服饰的追捧,现在更需要能够彰显自身个性或者独特生活方式的产品。

例如2014年阿迪达斯绿尾引爆时尚圈,最终成为名副其实的街鞋,其后鞋品热点不断,2016年Golden Goose小脏鞋、Puma松糕鞋、MCQ松糕鞋先后成为时尚圈的宠儿,最近Balenciaga又凭着袜子鞋火了一把。

此外“性冷淡”极简风格也掀起一股热潮,瑞典服装品牌Acne也在这股风潮中成为当下最火的服装品牌之一,深受国内外明星的追捧。对于消费者而言,出去产品质量,产品款式设计是购买决策最重要的影响因素。


随着消费者消费习惯和理念上的改变,其对时尚个性化需求不断提升,设计师品牌市场受益不断扩张。伴随收入的不断增长,消费者有意识的寻求理念与自己相契合的品牌,并愿意为此付出更高溢价。

此时设计师品牌的独特设计与细分定位优势开始显现,其更容易精准契合所定位人群的需求,得到细分客群的追捧。

2015年中国设计师品牌市场规模达282亿元,2011-2015年CAGR高达26.20%;设计师品牌占成人服装市场的比重也从2011年的1.6%提升至2015年的2.2%;预计未来设计师品牌市场规模仍将保持26.70%复合增速,有望于2020年突破900亿元。

轻奢品牌依靠其独到的设计风格、媲美重奢的品质、超高的性价比吸引了大批年轻及中产阶层消费者。个性化消费趋势下,消费者更加注重产品设计本身,对高溢价的重奢品牌消费更加理性,而轻奢品牌在品质、价格、设计上做出了更好的平衡,在人们消费更为理性对个性化追求日益增长的背景下,轻奢品牌发展空间广阔。

据艾瑞咨询调查显示,女性消费者中档轻奢服饰购买率高达93.8%,年购买10次以上消费者占到21.8%。同时由于消费者的品味差异,市场对于各种风格品牌的容纳度较强。目前歌力思同时拥有轻奢女装品牌歌力思、Laurel、IRO、轻奢潮牌ED hardy,品牌表现靓丽,助力公司多品牌集团战略不断推进。

搭乘运动健身风潮,运动鞋服板块热度不减。身材作为颜值的重要构成越来越被大众所重视,而运动健身作为塑造身材的重要方式热度逐渐提升,运动鞋服市场也将受益。

根据Euromonitor预测,2016-2021年运动鞋服市场规模CAGR分别为10.12%,至2021年市场规模将达3021.37亿元。

国内运动鞋服龙头安踏体育(2016年市占率10.3%)多品牌经营持续推进,FILA/安踏品牌有望受益运动高景气度实现持续增长,新布局品牌Descente/Sprandi/Kolon切入户外运动,打开新的增长空间。

女性运动内衣市场有望崛起。在女性越来越多参与到体育运动的背景下,女性对于运动服饰的时尚度追求不断提升,女性运动内衣市场有望快速发展。2015年女性运动装备在中国市场占比不足40%,但销售额维持着每年双位数的增长。

淘宝双11数据表明,2015 年双11当天共出售15万件瑜伽服,同比增长101%,是所有运动产品中增速最快的品类(同期体育用品同增55%),表现亮眼;2016年双11销量前8名运动类店铺仅有2名为鞋类,其他均为女性健身服饰售卖店铺。


2. 配饰:彰显个性,各不相同



随着人们从实用性消费向个性化消费转型,消费者对于个性化配饰的需求也逐渐增大。例如三宅一生常青款BAO BAO、 “千人千面”的潘多拉定制手链、营销出色的表界网红DW,这些或者具备独特风格、或者按需提供定制服务、或者具备出色营销策略的品牌突出重围,一举走红。

“钻石”经典三宅一生:2000年,三宅一生设计出BAO BAO Issey Miyake,一经被大受欢迎并于2010年独立成为配件品牌BAO BAO Issey Miyake。

BAO BAO以积木为蓝本的构思,以三角形拼接而成的正方形作为基础,形成了各种大小形状的款式,被人们戏称为“钻石”手袋,富有创意的同时具有易折叠、携带便捷、功能丰富的优点,也成为三宅一生的经典造型。

“表”界网红DW (Daniel Wellington):在手表品牌避讳使用社交媒体之时,DW大胆借助与明星网红的合作在社交媒体上一炮而红,变成了潮人们手腕上时髦的配饰。在2014年手表销售整体增速下滑的背景下,DW售出了价值7000万美元超过100万只手表,并在2015年淘宝“双十一”登上销售冠军。

“千人千面” 潘多拉:潘多拉串珠与消费者日益增长的个性化需求完美契合,每一个串珠可以与多达700多种金、银等吊饰搭配、互换;每个人都可随心所欲的搭配出第一无二的手链,成为当下最火爆的珠宝品牌之一。



3. 箱包:带着时尚去旅行


箱包市场增速放缓,奢侈品牌居前。2010-2016年国内箱包市场CAGR达10.40%,至2016年销售规模已达1775.40 亿元,包/行李箱分别占比83%/17%。

国内箱包市场主要以奢侈品品牌领导,2016年市占率前3品牌分别为LV、Chanel、Gucci,合计市占率7.8%,因此奢侈品市场景气度的下滑也部分影响了箱包市场的增长,自2011年起箱包市场增速逐步放缓。

消费偏好转移,个性化优势显著。在消费升级的背景下,国内箱包市场个性化消费趋势显著,这一点在行李箱市场尤为突出。

近期相当火爆的箱包品牌Dot-Drops正是这一风潮下的最佳代表,Dot-Drops行李箱上整齐的布满凸起圆点并附有不同色彩的3M专属贴纸,消费者可以根据自己的需求DIY专属图案,打造独一无二的行李箱。

传统优势品牌也顺应潮流有所改变,2015年新秀丽推出主打个性化设计的潮流新锐品牌卡米龙(Kamiliant)上市;Gucci新任命Alessandro Michele为创意总监,Alessandro Michele也不负众望,将Gucci打造成近年最火的奢侈品牌。

传统OEM/ODM企业开润股份联合小米开发自主品牌90分金属旅行箱,一举获得了“2017年德国IF设计大奖”,其时尚的造型加上超高的性价比,颇受消费者喜爱,推动公司2016年B2C业务同增367.75%至2.3亿元。


4. 眼镜:“颜值”打开细分品类市场空间


眼镜市场规模不断扩大,增速逐步放缓。根据Euromonitor统计,中国眼镜零售市场规模从2006年的208.2亿元增长到2015年的673.94亿元,复合增长率达13.94%。

眼镜零售市场由镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜和隐形眼镜护理液组成,2015年分别占比39.48%/37.09%/13.01%/1.34%/5.97%/3.11%。按照品牌划分,奢侈品牌眼镜零售规模达41.72亿元,占比6.19%,Ray-Ban以22.4%的市占率稳居龙头地位。

颜值追求打开细分品类市场空间。作为近视眼镜的替代品,隐形眼镜因其便利性而颇受欢迎,而近年被称为“美容镜片”的美瞳完美契合颜值消费市场需求而爆发增长,2011-2015年全国美瞳隐形眼镜线下零售额CAGR达23.27%,2015年隐形眼镜市场中美容型占比38.40%,增长趋势显著。

而同时具备功能性与装饰性的太阳镜也受益增长,据捷孚凯统计2016年中国光学眼镜线下零售市场规模同增1.34%至377亿元,其中隐形眼镜、太阳镜领涨,分别同增6%、3%。

此外由于近年奢侈品市场景气度低迷,2016年奢侈品牌眼镜同比下滑5.01%,但随着景气度的提升,具备潮流时尚属性的奢侈品眼镜有望恢复增长,据Euromonitor预测2016-2021年国内奢侈品牌眼镜零售市场仍可保持3.43%复合增长。

来源 | 行业报告

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